Plany inwestycyjne

Plan Inwestycyjny to program inwestycyjno-oszczędnościowy z jednorazową wpłatą, który pozwoli Ci za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na pomnażanie kapitału w wiodących funduszach inwestycyjnych.

To unikalne rozwiązanie łącząc charakter inwestycyjny z ubezpieczeniowym pozwala na efektywne zarządzanie pieniędzmi oraz korzystanie z zalet polisy ubezpieczeniowej. Pomimo, iż plany mają stricte inwestycyjny charakter dzięki zastosowaniu formy ubezpieczenia na życie zyskujesz dodatkowo:

• Korzystając z szerokiej oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych możesz w każdej chwili dostosować wybraną strategię inwestycyjną do aktualnych priorytetów lub modyfikować ją w zależności od sytuacji na rynku. W dogodnym dla Ciebie momencie zmieniasz wybrane fundusze, w które inwestujesz i przenosisz zgromadzony kapitał pomiędzy oferowanymi funduszami
• Co ważne transfery (czyli zmiana strategii) nie skutkują pobraniem podatku „Belki” tak jak to ma miejsce przy lokacie bankowej czy funduszu inwestycyjnym. Tu podatek pobierany jest tylko raz, na zakończenie inwestycji
• Zgromadzone aktywa mogą być przekazane wskazanej przez Ciebie osobie w formie świadczenia ubezpieczeniowego bez potrzeby przeprowadzania postępowania spadkowego, a zatem bez dodatkowych kosztów oraz bez podatku od spadków i darowizn
  • Plan Inwestycyjny AXA 
  •  
  • MULTIASPECT.Invest  HDI-Gerling Życie TU S.A. (do wyboru około 100 funduszy inwestycyjnych).